今天我們用超級透視表做KPI分析表，繼續(xù)感受超級透視表的強(qiáng)大。教程將用到兩個新知識點(diǎn)“創(chuàng)建關(guān)系”“建立KPI”。

如何在Excel中根據(jù)銷售明細(xì)、銷售指標(biāo)表得到截止到8月的人員銷售KPI（意即關(guān)鍵績效指標(biāo)key performance indicator）分析表呢？

先說日常方法。

方法1：函數(shù)+條件格式

依次用函數(shù)公式得到前4項(xiàng)；最后設(shè)置條件格式用圖標(biāo)集展示。

方法2：數(shù)據(jù)透視表+函數(shù)+條件格式

兩法用到的條件格式設(shè)置如下：

日常方法的不足：

（1）比較繁瑣；

（2）函數(shù)法在數(shù)據(jù)增加后，更新不便。

下方用Power Pivot超級透視表做KPI分析。

1.創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型

采用《第一次感受超級透視表的強(qiáng)大》中的第一種方法，分別將兩張工作表添加到數(shù)據(jù)模型。

2.創(chuàng)建關(guān)系

要同時利用兩張表進(jìn)行分析，則必然要建立關(guān)系把兩者聯(lián)系起來。

簡單來說，可以用兩個表的相同列項(xiàng)來建立關(guān)系。

切換到Power Pivot “設(shè)計(jì)”選項(xiàng)卡，單擊“創(chuàng)建關(guān)系”按鈕創(chuàng)建關(guān)系。操作如下：

3.創(chuàng)建兩個度量值

KPI是建立在度量值基礎(chǔ)上的。與函數(shù)法類似，如果要得到完成比，必須有每人的銷售總額和目標(biāo)值。因此建立兩個度量值：銷售總額、目標(biāo)。

在Excel中依次單擊“Power Pivot”—“度量值”—“新建度量值”創(chuàng)建度量值。

度量值1：銷售總額

度量值2：目標(biāo)

注：估計(jì)你會疑惑，為何用SUM求人員銷售總和？這是因?yàn)橥敢暠砜梢宰詣影慈藛T拆分總額，不需要用SUMIF類函數(shù)。

4.建立KPI

有了度量值后，即可創(chuàng)建KPI。KPI基本字段“銷售總額”，定義目標(biāo)值選擇度量值“目標(biāo)”。狀態(tài)閾值按需設(shè)置，此處設(shè)置為50%和80%。低于50%，如果不采取措施難完成目標(biāo)，用紅色警示；超過80%的，表現(xiàn)優(yōu)異，用綠色表示。

5.創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

建立了KPI但沒看到KPI分析表。

別急！當(dāng)前只是建立了度量值之間的百分比關(guān)系和條件格式。

下面在透視表中運(yùn)用度量值和KPI字段，即可得到KPI分析表。

Step 01 創(chuàng)建透視表。

Step 02 設(shè)置透視表字段。

展開透視表字段。前方有紅綠燈圖標(biāo)的銷售總額（紅框圈出來的部分）就是KPI字段。其中的狀態(tài)字段表示百分比計(jì)算以及條件格式。

將表2的“銷售人員”字段拖入行中，然后將KPI字段拖入值中，得到KPI分析表。

在值列表框中單擊“銷售總額 狀態(tài)”，選擇“值字段設(shè)置”可以自定義名稱如“KPI”。

當(dāng)前看不到具體的完成度。如果需要看到它，可以新建度量值“完成度”并拖入透視表即可。

6.KPI分析表布局調(diào)整和更新

由于是通過透視表制作的，所以KPI分析表的組成和布局可以靈活調(diào)整，如下：

如果數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，單擊“主頁”中的“刷新”按鈕即可。

以上就是超級透視表第二波，做KPI分析。

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